2026-09-07 12:41:49
中国再保险（集团）股份有限公司9月6日发布公告称，公司董事会审议通过向特定对象发行内资股方案。本次发行拟由财政部以现金方式认购，计划募集资金总额30亿元，扣除相关发行费用后将全部用于增加公司核心一级资本。募集资金规模与最终发行方案以相关监管部门最终批复为准。
根据发行方案，本次发行价格为每股1.33元，较中国再保近期H股二级市场价格溢价发行，拟发行股份约22.56亿股。财政部承诺长期持有本次认购股份，本次发行股份限售期设定为5年。
通过发行特别国债对中央金融企业定向注资，是支持中央金融企业补充核心一级资本的重要举措。中国再保表示，今年定向注资对象除国有大型银行外，首次纳入国有大型保险集团，体现了国家对保险再保险业未来发展的支持。本次发行有助于进一步夯实公司资本基础，提升稳健经营能力和风险抵御能力，更好发挥保险再保险经济减震器和社会稳定器功能。
对于募集资金使用，中国再保表示，将坚持资本约束下的高质量发展，持续优化资本配置效率，重点提升服务实体经济质效、资本使用效率以及核心竞争力和风险抵御能力。
具体来看，中国再保将聚焦主责主业，提高对复杂风险、新兴风险的保障能力，重点发展巨灾保险、科技保险、航运保险等对再保险需求旺盛、专业能力要求较高的战略性业务，做好金融“五篇大文章”。同时，推进业务模式转型升级，优化业务结构，加强境内外协同，积极参与全球市场竞争，并进一步提升资本充足水平与抗风险能力，完善全面风险管理体系。
此次发行完成后，中国再保总股本将由424.8亿股增加至约447.35亿股，增幅不超过5.31%。对于发行可能产生的摊薄影响，中国再保表示，预计发行后公司每股收益摊薄约5%、每股净资产摊薄约2.5%。从中长期看，补充核心一级资本有利于夯实资本基础、优化资本结构，增强综合竞争力和可持续发展能力。
在股东回报方面，中国再保表示，公司利润分配政策将保持连续性和稳定性，现行分红机制不会因本次发行发生变化。公司现金分红比例已连续10年保持在30%以上，未来将综合考虑监管政策、股东诉求、经营业绩等因素，合理确定年度利润分配方案。
根据安排，中国再保计划于9月24日召开临时股东会审议本次发行相关议案，并在取得中国证监会同意注册的批复后，在股东会授权有效期内择机完成发行。（经济日报记者 武亚东）